世界工程機械50強榜單上，三一重工、中聯重科、山河智能、鐵建重工這四家來自長沙的企業長期霸榜，加之近2000億的產業集群規模……這是一份讓任何城市都垂涎不已的產業的“家底”，慣性思維下，展現在外界眼中的也是一副舍我其誰的霸主形象。

　　然而，外界所不了解的是，以徐工為代表的競爭者跨步向前的過程中，營收在2017年超過了中聯重科，去年又將三一重工甩在身后。以致有業內人士毫不諱言長沙工程機械正在步入“中年危機”。

　　從整體數據來看，長沙工程機械產業集群的表現還算不錯，企業總產值去年摸到1990億元的高點，利潤約90億元，資產總值、營業收入、利潤總額這三項數據，連續13年居全國各省市首位。

　　仍然以三一重工、中聯重科、山河智能、鐵建重工這四家頭部企業為參照，讓我們一起來窺視長沙工程機械產業的變化趨勢。

　　財報數據顯示，三一重工2022年總營收808億元位居同城行業第一，同比減少24.38%，其利潤42.73億元，同比減少64.49%，說是腰斬一點都不為過。中聯重科營收416億元，同比減少37.98%，歸母利潤23.06億元，同比減少63.22%；山河智能營收73.02億元，同比減少35.99%，歸母利潤-11.38億元，同比減少457.26%，可謂斷崖式下跌。

　　鐵建重工比以上三家情況要好，但漲幅按照以往數據對比，并不大。2022年營收101.02億元，歸母利潤18.44億元，兩者增幅都在6%左右。

　　將時間拉得更長一點，近幾年這方面的數據整體也在下滑。以三一重工為例，2020年利潤達到近十年最高值，但從2021年開始，降幅逐漸增大，從最高點的154億，降至42億，降幅達到266.7%。同樣，中聯重科、山河智能利潤也從2020年開始下滑。

　　下滑的原因很多，主要源于該行業的特殊周期性：它與基礎設施建設等固定投資關聯密切。放眼整個行業，近兩年都處于下滑階段，上市企業為“周期陰云”所籠罩。

　　據工程機械協會數據，自2004年以來，工程機械經歷了兩次高峰期，2022年開始進入行業下行階段。2004-2011，在四萬億投資+環保政策驅動下，行業逐年增長；2011-2015年，宏觀經濟增長放緩，以及上一輪增長周期透支，行業陷入低迷期；2016年至2021年，宏觀經濟復蘇以及老舊設備迎來新需求，行業迎來正增長期。而從2021年達到頂峰至今，由于下游投資低迷，行業下行并筑底。

　　以有“基建晴雨表”之稱的挖掘機為例，其銷量直接從2021年的34萬臺下降至2022年的26.13萬臺，同比下降23.8%。

　　不過，具體到該賽道上的玩家，卻有競爭差異。在2022年世界工程機械50強榜單上，與往年相比，三一重工排名第四位置不變，中聯重科下滑一位，山河智能下滑兩位，鐵建重工維持不變。而通過圖表可以看到，這些年柳工的排名在不斷的追趕，同時來自山東濟寧的山推股份，排名也在不斷提升。

　　2023年初，一部《流浪地球2》火遍全球。劇中的“鋼鐵螳螂”給人留下深刻印象，這個極具現代造型、擁有四條支腿的多地形智能應急救援平臺，擁有18個液壓油缸，能支持它在各種復雜地形中如履平地。此外還有無人駕駛、人工智能、應急救援等“未來產品”，實際上都有現實原型。這批網紅產品來自徐工。就是當年三一重工曾想要收購的那家“祝您成功”的徐工。

　　最擅長抓熱點的，莫過于來自長沙這座“世界媒體藝術之都”的企業。當年三一重工的向文波，就有過兩次火爆的“出圈”。一是2003年他連發40多篇博文，呼吁阻止外企凱雷集團并購徐工，最終導致并購方案流產，三一重工也沒能入局，徐工得以保留。二是在2012年將美國外資投資委員會以及奧巴馬告上法庭，并在2014年二審獲勝。

　　當《流浪地球2》里的鋼鐵螳螂霸屏時，有網友在替長沙的工程機構企業問了一句：吾與城北徐工孰美？

　　徐州與長沙，這一對中國工程機械的雙子星，其“鐵王座”之爭歷來為業內所關注。如果按照歷史沿襲來評判，徐州是老牌工業重鎮，長沙算后起之秀。

　　來看一組公開數據。2021年徐州全市工程機械產業規上產值1618億元，占全國市場的1/5。計劃到2025年，打造為產業規模達到3000億元、具有特色優勢的世界級先進制造業集群。相比之下，2022年長沙工程機械產業集群規模企業總產值1990億元。據《長沙市“十四五”先進制造業發展規劃(2021—2025年)》，到2023年和2025年長沙工程機械產業產值規模分別達到3500億元和5000億元。

　　相比之下，徐州工程機械上下游產業鏈更為完善，零部件企業相對較多。而且產業集群內的生態也更為活躍，有以徐工為代表的國企、卡特彼勒為代表的外企、海倫哲為代表的民企，不同體制的企業被聚攏在一起，取長補短，通過競爭所爆發出的能量更強。

　　從產品的市場地位來看，徐工、三一、中聯三巨頭的差距不是很明顯。2022年，徐工機械的起重機械、移動式起重機、水平定向鉆保持全球第一，13類主機居國內行業第一；三一重工挖掘機國內市場上連續12年蟬聯銷量冠軍，大型挖掘機等11類主導產品國內市場份額第一；中聯重科混凝土機械長臂架泵車、車載泵、攪拌站市場份額居行業第一，建筑起重機械銷售規模穩居全球第一。

　　從營收來看，在2017年以前，徐工機械營業收入規模在三巨頭中落后于三一重工和中聯重科，但在2017年開始反超中聯，此后每年穩步增長。2022年營收和凈利首次超過三一重工，整體業績躍居世界第三。

　　其實徐工機械的發展并不平坦，受毛利率不高的影響，很長時間都處在虧損的狀態，有幾次都差點破產。2003年流產的并購方案，即是一個縮影。事后，業內人笑稱是三一“救”了徐工。但近年來徐工動作頻頻，在研發投入上始終保持在較高位置；在經營機制上，徐工機械混改入選全國“積極穩妥深化混合所有制改革”專項典型案例。混改后的“新徐工”，被認為將改寫A股“工程機械一哥”的競爭格局。

　　兩相對照之下，長沙工程機械頭部企業相對安靜了許多，被業內人士戲稱為遭遇了“中年危機”。

　　知乎論壇里，《中聯重科值得去嗎？》的帖子瀏覽量超70萬人次。吐槽管理問題的留言一長串，多是中聯的離職者。而在10多年前，大學畢業生多以能進這樣的公司為榮。調侃三一集團管理層數十年不變的也大有人在。2023年5月15日，三一集團官微發布公告，梁穩根因年齡原因不再擔任公司董事長，集團實行輪值董事長制度。此前的2022年1月19日，他在辭去三一重工董事長一職時，曾被視為三一重工提高公司治理水平、完善公司職業經理人發展機制的體現。

　　至少從三一重工近10年大事記來看，再也沒了狀告奧巴馬那樣的高調時刻。人到中年，低調多了。十多年前，三一與中聯的斗法在長沙人盡皆知。年青時，確實好斗，如今到了中年，似乎連斗的欲望都沒有了。

　　或許是這個行業高集中度的格局給了頭部企業“躺贏”的底氣。反映行業集中度的CR4達到了近60%，CR8更是達到了80%。頭部企業吃火鍋、腰部企業吃底料，這個行業似乎沒法共同富裕。

　　總部位于寧鄉高新區的湖南镕鋰新材料科技有限公司，總經理王雙才在談及長沙新儲能材料的發展前景時，曾對36氪說，“新儲能材料一定會成為長沙經濟的另一張名片，而且還能為工程機械產業的電動化提供技術支撐。這個行業也在變化，長沙的工程機械不能再躺在功勞簿上睡大覺了。”

　　不過，形勢比人強，新技術的革命正在倒逼改革。所有的傳統業務可能都要面臨再做一遍的危機。

　　其實，長沙工程機械也一直在謀求變革。往前回顧10年，就經歷了從“制造”向“智造”的轉變。

　　據《長沙年鑒》數據，長沙工程機械行業主要生產12大類、100多個小類、400多個型號規格的產品，產品品種占全國工程機械品種的70%。長沙工程機械產業在30年發展中，尤其是2008年到2011年，保持了50%以上的增長速度。2012年，三一集團在亞洲品牌500強排行榜中位居第36位，名列中國工程機械行業第一；長沙形成了以三一集團、中聯重科、山河智能為龍頭的產業集群，帶動了以鐵建重工為代表的相關企業在長沙落戶。長沙“工程機械之都”的美譽由此而來。

　　但經過這一輪爆發后，在2013年前后就進入了一段低谷期，而且這一波下行周期還疊加了技術周期，整個行業面臨電動化、智能化的升級。對此，長沙工程機械行業也采取了對策。

　　相較于徐州工程機械上下游產業鏈較完善的優勢，長沙工程機械則在信息技術與制造技術的融合度上表現更佳，技術創新、產品創新和模式創新能力是長沙的優勢。隨著長沙新材料、電子信息產業、汽車制造以及生物醫藥等產業集群的逐漸成型，工程機械也順勢在眾多支撐點下在行業低谷期開啟了轉型升級之路。2014年，三一將“18號廠房”建成了當時亞洲最大的智能化制造車間；中聯重科也正式啟動產品4.0（技術、質量、成本、服務）工程。

　　政府層面也在行動。長沙相繼出臺《長沙智能制造三年（2015-2018年）行動計劃》、《長沙市智能制造首臺（套）產品認定及補貼實施細則》等一系列支持產業發展的政策，并成立長沙智能制造研究總院。

　　直到2017年，長沙工程機械開始實現正增長。隨著鐵建重工登榜《中國工程機械》雜志，長沙擁有的全球工程機械50強企業也從3家增加到4家。長沙智能制造形成了獨具特色的“長沙模式”。

　　時勢不等人。進入后疫情時代，全球工程機械行業巨頭都在高端化、智能化、綠色化的轉型升級之路上開始了新一輪競逐。

　　在這條不容有失的賽道上，長沙工程機械進展如何？5月12日開幕的第三屆長沙國際工程機械展覽會上提供了若干答案。

　　對于國內工程機械的發展前景，日立建機中國區總經理程曉明告訴36氪：“現在是后疫情時代，全球經濟還在調整階段，目前工程機械的市場并不是非常火爆，但這是階段性的，從長遠角度來講，中國工程機械的市場是非常有潛力的，有三個顯著的特點，一是規模化，依然具有全球最大的規模；二是客戶需求的多樣化；三是強有力的供應鏈體系。”

　　“綠色化”機械是本次展覽的焦點之一。據了解，《工程機械行業“十四五”發展規劃》提出，未來要升級綠色產品概念，全面推進綠色發展，實現工程機械裝備制造環節的綠色制造和使用過程中的綠色施工。對此，業內人士預測，未來三年電動工程機械滲透率將快速提升，到2025年達到30%至40%，發展前景十分廣闊。

　　本屆展會所有“非道路產品”均已實現“國四”排放標準，可上路的產品則達到更高級別的“國六”標準。其中，中聯重科參展的70余臺設備中，新能源設備占比三成；山河智能展出20款電動產品，兼具高效節能、綠色環保優勢，如電動挖掘機SWE240FED，一次充電能持續運行7～8小時，快充時間不超過1.5小時，電機輸出效率高達90%以上，比傳統燃油機節省一倍多；三一集團82臺參展設備中，也有三分之一都是電動化產品。

　　三一重工在2022年年報中表示，2022年電動化產品銷售額已突破27億元，增速超200%，銷量超350臺，公司電動攪拌車、電動自卸車、電動起重機銷售市占率均居行業第一。

　　2023年3月23日，三一鋰能（山東）新能源技術有限公司成立，由三一重工等間接共同持股。2023年3月29日，徐州徐工弗迪電池科技有限公司成立。在這條新能源的發展之路上，頭部企業都在發力。

　　智能化方面，以此次參展企業近百家的長沙經開區為例，在產品端，三一的泵車、新能源重卡，山河智能的5G遙控挖掘機、5G旋挖鉆機、5G智能鉆桿，鐵建重工的盾構機、三臂鑿巖臺車，皆是全球或全國首臺。山河智能的全系列智能產品和全生命周期數字化集成的“智造”模式，目前走在了行業前列。

　　近年來，鐵建重工推進企業數字化轉型，構建了產品設計、產品制造、產品施工全過程數字孿生系統，在虛擬空間中實現研發設計、模擬制造、模擬運行，滿足定制化、個性化、多樣化產品需求。鐵建重工相關負責人表示，未來，鐵建重工每銷售一臺盾構機，還可能銷售一套數字孿生系統。

　　這一輪新的科技變革和產業變革的到來，是二、三梯隊玩家實現彎道超車的機會，而對頭部企業來說，憑借技術研發優勢與體量優勢，抓住數字化、智能化、綠色化的機遇，則可以構建更嚴實的行業壁壘。

　　中國工程機械行業協會數據顯示，2022年，工程機械出口金額443.02億美元，同比增長30.2%，遠大于國內增速，反映了國內周期下行趨勢與海外市場的需求旺盛。

　　從企業端來看，近幾年，三一、中聯等企業海外出口量激增。其中，三一重工2022年國際市場營收365.71億元，占總營收的45.7%，同比增長47.19%；中聯重科2022年國際市場營收99.92，同比增長198.18%。其余鐵建重工、山河智能從2017年至今，均維持較快增長。

　　數據顯示，2022 年上半年海外市場成為工程機械企業主要業績增長點，徐工機械、三一重工、中聯重科海外收入同比分別增長157%、33%、40%，海外收入占比分別提升至 33%、41%、18%。

　　湖南星邦智能裝備股份有限公司董事長劉國良在此次展會上表示，“在2008年成立的時候就專門設立了國際營銷部。按照我們國際發展戰略，2025年我們要實現國際的銷售占比超過 50%，到2028年達到70%左右。”

　　海外市場火熱的原因，從短期來看，得益于疫情以來的低利率環境，歐美房地產和基建投資同比增速近兩年大幅提升。從中長期來看，電動化、城市化建設、制造業發展等需求在持續增長。以城市化來說，發展中國家的城市化率將持續增長，這些基礎建設的需求也將推動工程機械需求的不斷提升。

　　而隨著中國企業產品競爭力的提升，主要出口市場也不局限于發達經濟體。近年來，中國工程機械出口地區機構不再局限于“一帶一路”沿途國家，歐洲和南美銷售額逐年提升。

　　這得益于中國品牌競爭力的日益增強。在本次長沙工程機械展上，湖南啟泰傳感科技有限公司董事長王國秋表示：“在工程機械液壓傳感器領域，一直都是國外品牌壟斷中國市場，但是現在我們的產品從備胎轉正了！啟泰通過15年努力，研發出高端液壓傳感器芯片，我們的產品入市之后，憑借著高性價比占領市場，比國外的產品不會輸，價格直接降低了30%-50%。”

　　經多年探索，中國工程機械企業已形成海外建設基地、本土優質服務、跨國兼并收購和全球產品研發的“四位一體”國際化發展模式，轉向“自主”出海，全球競爭力持續增強。

　　據三一重工公告，公司目前美歐印等海外事業部本地化率超90%；2022年，中聯重科印尼、阿聯酋、沙特、越南等重點國家本地化發展戰略成效顯著，銷售業績同比增長超100%。

　　短期內的需求增長以及供應緊張，也推動了二手工程機械設備的價格，加速了全球二手工程機械設備的流動。在這方面，2022年成立的湖南省工程機械二手設備出口行業聯盟，為長沙二手工程機械出口體系化建設奠定了基礎。

　　以2022年德國慕尼黑國際工程機械博覽會為例，其吸引了全球60多個國家約3200家參展商和來自200多個國家超過49.5萬名參觀者。該展已成為國際工程機械行業窺視未來發展方向的重要窗口，包括未來的是施工方法和材料、機器自動化、數字化以及零排放等問題。

　　因此，大力發展國際性展會，成為本土企業在國際上提高話語權的一個重要渠道。在5月12日至15日舉行的第三屆長沙國際工程機械展覽會上，有來自全球1502家企業參展，全球工程機械50強品牌有35家參展，展品超過2萬件。4天展期期間，累計交易額達到536億元。對比第一屆交易額200億元，第二屆突破300億元，本次交易額大幅提升，全球化程度也在提高。