煤炭是我國能源安全穩(wěn)定供應(yīng)的壓艙石，我國的煤炭消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量比重達(dá) 55%以上。煤礦智能化對(duì)于促進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)煤炭高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。我國的煤炭生產(chǎn)方式，從最初的炮采到普通機(jī)械化開采再到綜合機(jī)械化開采，正加快進(jìn)入智能化開采階段。

　　煤礦機(jī)械設(shè)備主要指的是用于煤礦的采掘、支護(hù)、運(yùn)輸、洗選等生產(chǎn)過程的礦山機(jī)械。煤礦機(jī)械用自動(dòng)化機(jī)械設(shè)備解決了人工采煤效率低下的問題，為實(shí)現(xiàn)無人化采煤作業(yè)提供了底層技術(shù)保障。我國煤礦機(jī)械設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷史，經(jīng)歷了以下幾個(gè)重要階段：

　　一、早期階段（人工開采）——煤炭開采依靠人工手工開采，采用鐵鍬等簡單工具挖掘，生產(chǎn)效率低、安全保障低。

　　二、快速發(fā)展階段（機(jī)械化開采）——隨著工業(yè)化發(fā)展，開始引入機(jī)械設(shè)備，例如采煤機(jī)、裝載機(jī)等單一設(shè)備，效率相對(duì)人力顯著提高，但無法滿足大規(guī)模開采的需要。

　　三、關(guān)鍵階段（綜合開采）——隨著煤礦規(guī)模擴(kuò)大、開采深度增加，煤礦綜合開采技術(shù)誕生。該技術(shù)是將不同類型的機(jī)械設(shè)備（四機(jī)一架）整合一起（掘進(jìn)機(jī)+采煤機(jī)+刮板輸送機(jī)+帶式輸送機(jī)械+液壓支架），實(shí)現(xiàn)煤炭的連續(xù)開采、裝運(yùn)和處理。

　　四、智能化階段（智能化、無人化開采）——依靠數(shù)字化、自動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化系統(tǒng)，由點(diǎn)至面，構(gòu)建智慧煤礦體系，采、掘、運(yùn)、通、洗選等全部主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)的智能決策和自動(dòng)運(yùn)行。中國自 60 年代開始向西方學(xué)煤炭機(jī)械設(shè)備技術(shù)，積累實(shí)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)。

　　70 年代開始，確立了煤炭工業(yè)現(xiàn)代化技術(shù)的重要地位，重金采購蘇聯(lián)等的煤炭綜采設(shè)備，開啟了煤炭綜采化進(jìn)程。經(jīng)過技術(shù)吸收、改進(jìn)、自主研發(fā)，逐步突破核心零部件的關(guān)鍵技術(shù)，為煤炭機(jī)械設(shè)備國產(chǎn)化提供了保障。

　　目前，我國已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)綜采設(shè)備國產(chǎn)化，突破了千萬噸級(jí)煤礦開采技術(shù)，達(dá)到了國際領(lǐng)先水平。2020 年 2 月，能源局、科技部等八部門印發(fā)了《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出煤礦智能化發(fā)展三步走目標(biāo)：

　　——到 2021 年，建成多種類型、不同模式的智能化示范煤礦，初步形成煤礦開拓設(shè)計(jì)、地質(zhì)保障、生產(chǎn)、安全等主要環(huán)節(jié)的信息化傳輸、自動(dòng)化運(yùn)行技術(shù)體系，基本實(shí)現(xiàn)掘進(jìn)工作面減人提效、綜采工作面內(nèi)少人或無人操作、井下和露天煤礦固定崗位的無人值守與遠(yuǎn)程監(jiān)控。

　　——到 2025 年，大型煤礦和災(zāi)害嚴(yán)重煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化，形成煤礦智能化建設(shè)技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)現(xiàn)開拓設(shè)計(jì)、地質(zhì)保障、采掘（剝）、運(yùn)輸、通風(fēng)、洗選物流等系統(tǒng)的智能化決策和自動(dòng)化協(xié)同運(yùn)行，井下重點(diǎn)崗位機(jī)器人作業(yè)，露天煤礦實(shí)現(xiàn)智能連續(xù)作業(yè)和無人化運(yùn)輸。

　　——到 2035 年，各類煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化，構(gòu)建多產(chǎn)業(yè)鏈、多系統(tǒng)集成的煤礦智能化系統(tǒng)，建成智能感知、智能決策、自動(dòng)執(zhí)行的煤礦智能化體系。

　　2024 年 5 月能源局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加快煤礦智能化建設(shè)促進(jìn)煤炭高質(zhì)量發(fā)展的通知》，提出大型煤礦要加快智能化改造，到 2025 年底前建成單個(gè)或多個(gè)系統(tǒng)智能化，具備條件的要實(shí)現(xiàn)采掘系統(tǒng)智能化。鼓勵(lì) 300 萬噸/年以上的生產(chǎn)煤礦全面推進(jìn)主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)智能化改造，力爭率先建成全系統(tǒng)智能化煤礦，建立起一套完善的煤礦智能化建設(shè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)體系。

　　我國煤礦機(jī)械綜采智能化趨勢非常明顯。近年來，隨著煤炭產(chǎn)業(yè)逐步邁入高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展階段、煤礦智能化技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新進(jìn)步以及煤礦智能化建設(shè)的政策陸續(xù)出臺(tái)，煤礦智能化行業(yè)迎來快速發(fā)展階段。2015 年 5 月，全國僅有 3 個(gè)智能化采掘工作面；截至到 2022 年底，智能化采掘工作面已增至 1,019 個(gè)。

　　煤碳機(jī)械，主要用于煤炭開采，按功能可分為露天開采設(shè)備、井下挖掘設(shè)備。露天開采設(shè)備主要為重型卡車、鏟運(yùn)車等，井下開采挖掘設(shè)備包括綜采設(shè)備、洗選設(shè)備、安全設(shè)備、輔助設(shè)備等。我國的煤礦絕大多數(shù)為井工煤礦，因此按價(jià)值量來區(qū)分，綜采設(shè)備占比約 60%~75%，占據(jù)煤礦機(jī)械市場主要份額。

　　煤礦綜采設(shè)備是一種高效、連續(xù)作業(yè)的機(jī)械化設(shè)備。它的出現(xiàn)和應(yīng)用，徹底改變了傳統(tǒng)的手工開采和傳統(tǒng)采煤機(jī)械化開采方式。煤礦通常用工作面來標(biāo)定煤炭開采的生產(chǎn)線數(shù)量。采煤工作面是煤炭的第一生產(chǎn)現(xiàn)場。

　　一個(gè)采煤工作面通常由一臺(tái)掘進(jìn)機(jī)、一臺(tái)采煤機(jī)、一臺(tái)刮板輸送機(jī)以及數(shù)百臺(tái)液壓支架構(gòu)成了“三機(jī)一架”，同時(shí)配合轉(zhuǎn)載機(jī)、帶式輸送機(jī)、乳化液泵站、工作面端面系統(tǒng)等設(shè)備實(shí)現(xiàn)井工煤礦工作面的落煤、裝煤、運(yùn)煤、頂板支護(hù)和頂板管理等主要工序。

　　采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、刮板輸送機(jī)、帶式輸送機(jī)及液壓支架，統(tǒng)稱為煤礦綜采設(shè)備“四機(jī)一架”。從綜采設(shè)備整體價(jià)值量對(duì)比看，液壓支架的價(jià)值占比高，約 45%，其次是采煤機(jī)（13%）、掘進(jìn)機(jī)（12%）、刮板輸送機(jī)（10%）。

　　根據(jù)中國煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023 年我國煤機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)值 1341.42 億元，同比增加 156.27 億元，增長 13.19%；煤機(jī)產(chǎn)品銷售收入 1263.19 億元，同比增加 142.98 億元，增長 12.76%；完成利潤總額 136.03 億元，同比增加 52.51 億元，增長 62.87%。我國煤機(jī)行業(yè)市場規(guī)模大致在 1200-1300 億量級(jí)。

　　中國煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了 2023 年度中國煤炭機(jī)械行業(yè) 50 強(qiáng)企業(yè)名單，共有 6 家煤機(jī)企業(yè)銷售收入超過 100 億。天地科技以 183 億營業(yè)收入排名第 1，鄭煤機(jī)以 149.66 億營業(yè)收入排名第 2，第 3-6 名分別為中國煤礦機(jī)械裝備有限公司、三一重裝、山東能源裝備制造集團(tuán)、晉能控股裝備制造集團(tuán)。

　　2023 年中國煤機(jī) 50 強(qiáng)企業(yè)上榜門檻提高到 8.37 億營業(yè)收入，比 2022年提高了 1.24 億。50 強(qiáng)上榜企業(yè)營業(yè)收入持續(xù)抬升，也反應(yīng)了行業(yè)集中度在持續(xù)提高，市場份額向龍頭企業(yè)聚集趨勢明顯。以 2023 年為例，2023 年我國煤機(jī)產(chǎn)品銷售收入 1263.19 億元，其中天地科技 183.13 億營業(yè)收入排名第 1，鄭煤機(jī) 149.66 億第二，市場份額分別為 14.54%、11.85%，龍頭企業(yè)市場份額仍然較低，集中度仍有提升空間。

　　2023 年我國煤炭機(jī)械行業(yè) 50 強(qiáng)企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)采煤機(jī) 5.04 萬噸，同比增長 22.63%；掘進(jìn)機(jī) 21.82 萬噸，同比增長 21.09%；刮板輸送機(jī) 27.9 萬噸，同比下滑 3.93%；帶式輸送機(jī)械 16.37萬噸，同比下滑 24.14%；液壓支架 226.12 萬噸，同比增長 21.88%。

　　從近年來煤炭機(jī)械行業(yè)需求來看，整體上都是處于上行階段，其中采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、液壓支架呈明顯快速增長趨勢，刮板輸送機(jī)械和帶式輸送機(jī)械需求相對(duì)穩(wěn)定，增速較低。我國采煤機(jī)產(chǎn)量從 2017 年 552 臺(tái)，增長到 2023 年 857 臺(tái)，6 年復(fù)合增速 6.75%；我國掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)量從2017 年的 796 臺(tái)，增長到 2023 年 2774 臺(tái)，6 年復(fù)合增速 23.13%；我國液壓支架產(chǎn)量從 2017年 45622 架增長到 2023 年 91277 架，6 年復(fù)合增速 12.25%。

　　上游——主要包括提供原材料和零部件的行業(yè)，如鋼材、電機(jī)、軸承、電子元件、液壓元件、電液控制系統(tǒng)、液壓控制系統(tǒng)等零部件供應(yīng)商。

　　中游——主要是煤炭機(jī)械裝備制造企業(yè)，包括但不限于勘探設(shè)備、綜掘設(shè)備、綜采設(shè)備、輔助設(shè)備、洗選設(shè)備、安全設(shè)備、電氣設(shè)備以及露天礦設(shè)備等。

　　下游——煤炭機(jī)械設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域，主要是各大煤炭企業(yè)，使用煤炭機(jī)械設(shè)備進(jìn)行煤炭的開采、運(yùn)輸、洗選等生產(chǎn)活動(dòng)。

　　煤礦機(jī)械主要企業(yè)：天地科技、鄭煤機(jī)、中國煤礦機(jī)械裝備有限公司、三一重裝、山東能源裝備制造集團(tuán)、晉能控股裝備制造集團(tuán)等。外資主要是小松和卡特彼勒等。

　　采煤機(jī)：主要企業(yè)包括上海天地、西安煤機(jī)、雞西煤機(jī)、上海創(chuàng)力、太重集團(tuán)等。

　　掘進(jìn)機(jī)：主要企業(yè)包括三一重裝、徐工、天地煤機(jī)、上海創(chuàng)力、石家莊煤機(jī)、北方重工。

　　液壓支架：主要企業(yè)包括鄭煤機(jī)、北煤機(jī)、三一重裝、平煤機(jī)、林州重機(jī)、東華重工等。鄭煤機(jī)是液壓支架領(lǐng)域的龍頭。

　　智能供液系統(tǒng)：浙江中煤、天瑪智控、恒達(dá)智控、山東名盾、無錫威順、南京六合等。